Storbritannien i tiåret efter Anden Verdenskrig skuer to veje tilbage mod den gamle storhedstid og fremad mod forandringer, velstand og fred. Men i den søvnige markedsby Lydmouth på grænsen mellem England og Wales er mørke kræfter på spil.

Den lange, hårde vinter vil ikke slippe sit greb om
byen. Bag nedrullede gardiner påkalder man de døde under en seance. To lokalaviser bekæmper indædt hi...